КАЖДОМУ КРУПНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ КЛИЕНТУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕН УНИКАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ ПРОДУКТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СПЕЦИФИКУ БИЗНЕСА КОМПАНИИ
Ставки по депозитам для крупных корпоративных клиентов не падают из-за сужения ресурсной базы. Доходность вкладов для каждого клиента индивидуальна и зависит от его текущих договоренностей с банком, учитывающих в том числе срок, сумму и валюту вклада. Для банков стоимость таких пассивов в среднем на 1-3 процентных пункта выше, чем по стандартным предложениям для юрлиц, и к сентябрю финансисты ожидают роста ставок на 0,3-0,8 п. п.
Наталия Богута
К лету рост пассивов в банковской системе прекратился. По данным НБУ, если в начале апреля общий объем обязательств в кредитных учреждениях составлял 924,5 млрд грн, то за два месяца они уменьшились на 3 млрд грн. Снижение произошло, несмотря на рост объемов средств, размещенных физлицами на 6,2 млрд грн, но субъекты хозяйственной деятельности предпочитали изымать накопления из банков: только за май объем вкладов юрлиц сократился на 1 млрд грн, до 170 млрд грн.
Снижение объема депозитов подтверждают и другие данные НБУ. По итогам I квартала в первой группе банков (крупнейшие) портфель вкладов компаний уменьшился на 7,33 млрд грн. Такая ситуация неудивительна: в условиях дорогого кредитования предприятия стараются максимально эффективно использовать собственные средства. Достаточно серьезно сократились портфели госбанков — Ощадбанка и Укрэксимбанка. Причем объем депозитов юридических лиц Укрэксимбанка уменьшился на 1,38 млрд грн. "В I квартале большинство кредитных учреждений столкнулись с оттоком средств юридических лиц с депозитных счетов. Незначительный отток средств корпоративных клиентов почувствовали и мы. Из существенных моментов могу отметить изменение структуры пассивной базы, а именно — перемещение почти 1 млрд грн на текущие счета предприятий, но такая ситуация является нормальной для корпоративного сегмента. Во II квартале ситуация стабилизировалась",— комментирует начальник управления корпоративного бизнеса Укрэксимбанка Александр Гроссу.
В Ощадбанке, согласно статистике регулятора, объем депозитов юрлиц сократился за первый квартал более чем вдвое — с 9,07 млрд до 4,11 млрд грн. В банке динамику объяснили изменением методики подсчета депозитов в НБУ, в то время как реальные вклады компаний увеличились за этот же период на 313 млн грн. "По данным, опубликованным на сайте Нацбанка по состоянию на 1 января 2012 года, объем средств юридических лиц составляет 13,36 млрд грн. При этом в их состав включены кредиты, полученные от международных и других финансовых организаций, которые составляли 5,56 млрд грн. Однако эти кредиты, по данным, опубликованным на сайте НБУ по состоянию на 1 апреля 2012 года, уже не присутствуют в составе "средств юридических лиц", а проходят по статье "другие привлеченные средства"",— пояснил председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов. Баланс кредитного учреждения подтверждает эту информацию.
Специфика сегмента
Источниками для выдачи банками новых кредитов являются на сегодня ресурсная база внутреннего рынка и капитал акционеров. Поэтому депозиты и средства бизнеса на текущих счетах крайне важны для банков, особенно если речь идет о крупных корпоративных клиентах, для которых банкиры разрабатывают индивидуальные депозитные программы. "Крупный корпоративный бизнес уникален, к нему не применимы стандартные банковские решения. Такие клиенты всегда нуждаются в индивидуальном подходе. Главной особенностью депозитных продуктов для крупных корпоративных клиентов является их уникальность и адаптированность к специфике бизнеса клиента по параметрам сроков, ставок, условий снятия и пополнения средств",— отмечает начальник департамента разработки стратегии и развития Укрсоцбанка Руслана Шпигоцкая.
Как правило, компании размещают свободные средства на депозитах в тех банках, где они получают обслуживание в рамках других финансовых продуктов. В числе наиболее востребованных смежных услуг банкиры называют рассчетно-кассовое обслуживание (РКО), кредиты, кэш-менеджмент, валютные операции. "В банковской практике доминирует комплексный подход к такой категории клиентов, как крупные компании. Однако каждому корпоративному клиенту банк формирует индивидуальные предложения как по вкладам, так и по кредитованию. При этом учитывается специфика бизнеса и его сезонная активность",— говорит заместитель начальника управления продаж Пивденкомбанка Олеся Гордеева.
Лидерами по объему размещенных юрлицами средств являются банки, обслуживающие крупнейшие предприятия, холдинги, промышленные группы, государственные корпорации: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Альфа-банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк. В большинстве ведущих учреждений доля депозитов крупных компаний в общем объеме вкладов бизнеса составляет более 30%.
Банкиры отмечают, что отдельные предприятия чаще других открывают вклады на суммы 5-8 млн грн и более. "На сегодняшний день можно выделить топ-5 отраслей в структуре размещаемых пассивов: торговля и ритейл, транспорт и коммуникации, перерабатывающая промышленность, девелопмент, финансовые услуги",— констатирует заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ Алексей Волчков. По его данным, на долю предприятий торговли и ритейла в портфеле депозитов приходится 43%, транспорта и коммуникаций — 21%, перерабатывающей промышленности — 13%, девелопмента — 8%, финансовых услуг — 6%. Наиболее привлекательны для банков вкладчики, занимающиеся экспортно-импортными операциями. "Импортеры чаще всего размещают гривну на короткие сроки, экспортеры, наоборот, чаще размещают валюту и на более длительные периоды, даже до года",— говорит Александр Гроссу. Желанными клиентами для банков являются также страховые компании и инвестиционные фонды, обычно размещающие крупные вклады на срок больше года.
Обещано больше
В основном крупные предприятия размещают деньги на один-три месяца. "Это позволяет гибко реагировать на изменения рынка, но при этом дает возможность получать более высокую ставку, чем по вкладам до востребования",— отмечает заместитель председателя правления Эрсте Банка Андреас Клинген. В ряде компаний предпочитают вклады до востребования, позволяющие свободно пользоваться средствами и получать повышенный процент на остаток. Долгосрочные вклады (до года) характерны для страховых компаний и в качестве денежного покрытия под кредит либо документарную операцию. Предприятия торговли, агропромышленного комплекса, фармацевтики, как правило, размещают деньги на короткие сроки (до одного месяца). Производители товаров, строительные и транспортные компании предпочитают оформлять депозит на 3-6 месяцев.
Банкиры отмечают, что у крупных корпораций пользуются популярностью также вклады на срок 7-14 дней. "В течение месяца у компании есть пиковые платежи, но в течение одной-двух недель у нее появляются короткие свободные ресурсы. Правда, финансовые менеджеры крупных компаний тщательно отслеживают ситуацию на рынке и в случае недостаточной доходности депозитных средств предпочитают пускать все свободные ресурсы в оборот, особенно если бизнес генерирует доходность выше депозитной",— поясняет директор по корпоративному бизнесу Проминвестбанка Владислав Кравец.
Большинство компаний совершают расчеты и платежи в гривне, но в последнее время крупные клиенты стали свободные средства конвертировать в доллары. Поэтому доля валютных вкладов в общем объеме депозитов бизнеса неуклонно растет. "Большинство клиентов предпочитают депозиты в твердой валюте в связи с возможной девальвацией гривны до конца 2012 года",— отмечает начальник департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка Жан-Люк Дегель. По словам директора корпоративного бизнеса Альфа-банка Виталия Лисовенко, сегодня доля вкладов юрлиц в гривне составляет 43%, а вкладов в иностранной валюте — 57%, из которых 75% — в долларах США.
Весьма важный вопрос и для банков, и для клиентов — текущий процент по вкладу. Для крупных компаний у банкиров нет стандартных депозитных предложений, итоговая ставка является результатом переговоров между кредитным учреждением и клиентом. Именно поэтому на официальных сайтах банков практически невозможно обнаружить процентные ставки в разделе "Депозиты для корпоративных клиентов". При этом сами банкиры неохотно говорят об уровне доходности, который они устанавливают по депозитам крупных компаний, ссылаясь на "индивидуальные условия". "В работе с крупными компаниями банки могут вносить изменения в типовые договоры, менять стандартные параметры сделки — предлагать индивидуальные ставки, снижать уровень минимального остатка на счету",— перечисляет заместитель председателя правления Универсал Банка по корпоративному бизнесу Роман Гороховских.
По словам Алексея Волчкова, ставки по депозитам на срок до одного месяца в гривне подвержены значительным колебаниям (от 3 до 20% годовых), а средняя ставка для вкладов на 1-3 месяца на рынке — около 16% годовых. Скромнее доход компаний от валютных депозитов: 3-4% годовых для вкладов на срок до трех месяцев в евро и долларах, 6-7% — для долгосрочных вкладов. Конечно, это средние показатели, ведь клиентам с вкладами в размере 8-14 млн грн банки могут предложить 17-18% годовых по 1-3-месячному гривневому депозиту, 10-12% — на период 7-14 дней. Крупнейшие экспортеры по валютным вкладам на 1-3 месяца могут получить 4-7% годовых.
Банкиры уверены, что снижения ставок по депозитам крупных корпоративных клиентов в ближайшие два-три месяца не произойдет, более того, скорее всего осенью ставки вырастут на 0,3-0,8 п. п. Ценовая политика учреждений будет зависеть от ликвидности гривневого ресурсного рынка. Кроме того, осенью на динамику депозитных ставок могут оказать влияние выплаты компаниями внешних долговых обязательств, а также повышенный спрос банков на ресурсы из-за сезонного всплеска кредитной активности.
Динамика депозитных портфелей юрлиц в крупнейших банках
БанкОбъем депозитов юрлиц на 01.
01.2012, млрд грн*Объем депозитов юрлиц на 01.
04.2012, млрд грн*Прирост (снижение), млрд грнПриватБанк7,1217,5210,400Ощадбанк9,0694,110-4,959Укрэксимбанк8,9347,553-1,380Райффайзен Банк Аваль4,1904,023-0,167Проминвестбанк2,2501,861-0,389Укрсоцбанк3,1992,529-0,670ВТБ Банк3,4793,6980,219ПУМБ2,2762,3110,035УкрСиббанк3,0182,581-0,437Альфа-банк2,5792,335-0,244Надра2,2591,978-0,281Дельта Банк0,9750,558-0,416ОТП Банк1,2081,3210,113Финансы и Кредит1,9311,814-0,117Дочерний банк Сбербанка России1,1211,7750,654Брокбизнесбанк3,0952,992-0,103Укргазбанк0,4561,0060,551
* без учета средств до востребования
Источник: НБУ.
