Иллюстрация http://www.sxc.hu/
В прошлом своем блоге я на основании данных Национального банка Украины попробовал проанализировать динамику кредитного портфеля юридических лиц в Украинских банках. В этом же речь пойдет об одном из основных ресурсов, за счет которого банки могут финансировать отечественную экономику – о портфеле депозитов юридических лиц.
При этом я попробую сделать этот анализ не с точки зрения динамики роста/снижения портфеля вкладов отдельных банков, а с точки зрения структуры таких вкладов в целом по банковской системе.
Итак, начнем с динамики портфеля депозитов юридических лиц.
Так за 2012 год сумма депозитных вкладов на счетах юридических лиц в украинских банках выросла на 13,19% или на 20,199 млрд. грн. до 173,319 млрд. грн. При этом стоит отметить, что в период с января по конец мая наблюдалось существенное снижение этого показателя (за исключением небольшого роста на 1,97 п.п. (в измерении месяц-месяц) в марте). Так, на конец мая депозитный портфель юридических лиц снизился с начала года на 8,08% до 140,963 млрд. грн. Существенный и устойчивый рост портфеля начался в июне и наблюдался до конца года (за исключением ноября, когда этот показатель снизился на 0,91% по сравнению с октябрем). Наиболее же существенный рост портфеля наблюдался в декабре месяце +21,593 млрд. грн. Если взглянуть на графики 1 и 2, то можно четко увидеть, что прирост депозитов юр.лиц совпал с началом существенного роста ставок по вкладам.
График 1. Динамика депозитного портфеля юридических лиц за 2012 год (на конец каждого месяца) (по данным НБУ )
График 2. Динамика процентных ставок по депозитам для юридических лиц сроком на 1 год в гривне (по данным Простобанк Консалтинг )
Теперь перейдем собственно к структуре портфеля депозитов юридических лиц.
Одним из важнейших факторов привлечения депозитов является их срок, так как учитывая этот фактор, банк может планировать свои активные (в первую очередь, кредитные операции), а также свою ликвидность в определенный момент в будущем.
Как видим из Диаграммы 1 более 55% вкладов или 95,795 млрд. грн. на счетах юридических лиц являются вкладами до востребования, при этом основу срочных депозитов составляют вклады сроком до 1 года (28,93% или 50,137 млрд. грн.). И только остальные 15,8% могут быть отнесены к долгосрочным вкладам, за счет которых банки, собственно, и могут финансировать какие-либо инвестиционные проекты.
Диаграмма 1. Структура депозитных вкладов по срочности их размещения на конец декабря 2012 года (по данным НБУ)
Что касается структуры депозитов юридических лиц в разрезе валют, то на отчетную дату (конец декабря) вклады в национальной валюте составляли 65% или 112,644 млрд. грн., при этом стоит отметить, что ставки по депозитам для юридических лиц в гривне (особенно на короткий срок 1-3 месяца) на тот период достигали 25-27% годовых, в то время как по валютным вкладам сроком на 1 год редко дотягивали до 8-9% годовых, а на короткие сроки (1-3 месяца) составляли не более 5-7%.
Диаграмма 2. Структура депозитных вкладов по валюте размещения средств на конец декабря 2012 года (по данным НБУ)
Если более детально разобрать структуру вкладов юридических лиц в иностранной валюте, то можно увидеть, что на конец октября более 83% или 50,585 млрд. грн. таких депозитов были размещены в долларах США, 13,1% или 7,943 млрд. грн. - в евро и 3,4% - в российских рублях.
Диаграмма 3. Структура депозитных вкладов в иностранной валюте по валюте размещения средств на конец декабря 2012 года (по данным НБУ)
Еще при анализе структуры вкладов юридических лиц мне стало интересно, какие компании, точнее, компании из каких секторов экономики являются основными «донорами» для банковской системы.
Так, по статистике НБУ, более 26,5% вкладов или 46,065 млрд. грн., размещенных в украинских банках на отчетную дату, было привлечено из сферы торговли, куда регулятор также включает «ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления», на втором месте -«Перерабатывающая промышленность» - 17,81% или 30,876 млрд. грн., на третьем - компании из сферы «Деятельность транспорта и связи»- 15,49% или 26,843 млрд. грн. Также довольно крупные вклады у предприятий из сферы «Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям- 13,5% или 23,397 млрд. грн. и «Добывающей промышленности» - 8,44% или 14,626 млрд. грн.
Диаграмма 4. Структура депозитного портфеля юридических лиц в зависимости от сферы деятельности предприятий-вкладчиков на конец декабря 2012 года (по данным НБУ, по убыванию).
Что касается региональной структуры, то более 52% или 90,382 млрд. грн. депозитов юридических лиц были привлечены из предприятий г. Киева и Киевской области, примерно одинаковые позиции в данном рейтинге заняли юр.лица из промышленно-развитых Днепропетровской и Донецкой областей – 10,65% (или 18,454 млрд. грн.) и 10,13% (или 17,551 млрд. грн.) от общего депозитного портфеля юридических лиц. Четвертая и пятая позиции были заняты представителями Одесской и Харьковской областей: 3,53% и 3,26% от суммы вкладов соответственно.
В то же время, довольно странно наблюдать за позициями Тернопольской и Полтавской областей, которые считаются не самыми экономически развитыми областями Украины, а предприятия из этих регионов, по данным НБУ на конец декабря, держали на депозитных вкладах в сумме 4,95% (8,583 млрд. грн.) от общего депозитного портфеля юридических лиц.
Аутсайдерами данного рейтинга довольно ожидаемо стали такие области, как Черниговская (0,41% или 715 млн. грн.), Закарпатская (0,34% или 581 млн. грн.) и Черновицкая (0,2% или 351 млн. грн.).
Диаграмма 5. Региональная структура депозитного портфеля юридических лиц на конец декабря 2012 года (по данным НБУ).
Теперь немного статистических данных о том, какие банки за 2012 год наиболее существенно нарастили депозитный портфель юридических лиц, а какие наиболее существенно понизили этот показатель.
Как видим из Таблицы 1, наибольший прирост депозитов юридических лиц за 2012 год был зафиксирован у государственного Укрэксимбанка +10,879 млрд. грн. или +59,9% от показателя начала 2012 года. Также стоит отметить прирост депозитного портфеля юр.лиц у Креди Агриколь Банка +5,235 млрд. грн. или +416,9%, также существенный рост показал ИНГ Банк +102,3% или +2,277 млрд. грн.
Таблица 1. ТОП-5 банков по приросту портфеля депозитов юридических лиц за 2012 год (по данным НБУ)
Банк
Депозитный портфель юридических лиц на 01.01.2013, тыс. грн.
Депозитный портфель юридических лиц на 01.01.2012, тыс. грн.
Прирост, тыс. грн.
29 038 072
18 158 439
10 879 633
6 490 849
1 255 679
5 235 170
4 505 441
2 227 602
2 277 839
3 845 805
2 192 749
1 653 056
4 230 189
3 236 276
993 913
ТОП-5 банков из 1 и 2-й групп по классификатору НБУ
Что касается аутсайдеров в этом сегменте, то из банков 1 и 2 группы классификатора НБУ ими оказались ПУМБ -4,140 млрд.грн. (-36,1% по сравнению с началом 2012 года), государственный Ощадбанк -3,811 млрд. грн. (-28,5% по сравнению с началом 2012 года), а также Укрсиббанк -2,344 млрд. грн. (-25,1%)
Таблица 2. ТОП-5 банков по снижению портфеля депозитов юридических лиц за 2012 год (по данным НБУ)
Банк
Депозитный портфель юридических лиц на 01.01.2013тыс. грн.
Депозитный портфель юридических лиц на 01.01.2012, тыс. грн.
Прирост, тыс. грн.
7 324 059
11 464 415
-4 140 356
9 545 473
13 356 870
-3 811 397
6 977 983
9 321 971
-2 343 988
5 936 857
7 513 031
-1 576 174
20 477 288
21 592 937
-1 115 649
ТОП-5 банков из 1 и 2-й групп по классификатору НБУ
Доля депозитного портфеля, который клиенты разместили в государственных банках (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Родовид Банк ) на 01.01.2013 года составила 17,8% или 40,478 млрд. грн. При этом учитывая то, что Укрэксимбанк показал существенный прирост портфеля в 2012 году, а Ощадбанк наоборот был среди аутсайдеров по этому показателю, можно ожидать, что данный процент если и будет меняться, то незначительно.
Краткие выводы и прогнозы
В последние месяцы 2012 года банки активно привлекали депозиты юридических лиц, при этом предлагая максимальные ставки на достаточно короткие сроки. С начала 2013 года банки стали постепенно снижать процентные ставки по депозитам в национальной валюте.
Учитывая, что активизация экономической деятельности будет происходить с начала марта 2013 года, можно ожидать, что в структуре вкладов юридических лиц будет происходить постепенный сдвиг в сторону увеличения доли вкладов до востребования.
Также учитывая тенденции, связанные с изменениями в размерах процентных ставок в зависимости от сроков депозита, можно ожидать, что предприятия, которые готовы размещать вклады, будут ориентироваться на срочные вклады с более длинными периодами размещения.
Что касается, валютной структуры депозитного портфеля, то учитывая постепенный, хоть и незначительный рост ставок в иностранной валюте, можно ожидать небольшого роста доли валютных вкладов, особенно это касается предприятий, у которых есть валютная выручка и которые готовы ждать не только выплаты процентов по депозиту, но и постепенной девальвации национальной валюты, соответственно такие вклады они, скорее всего, будут размещать минимум на 3-6 месяцев.
